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多国突然运回存美国的黄金,中俄印或对黄金权说不,事情没那么简单

没有什么是永远不变的,这一点在美元这个全球最主要的储备货币上尤其正确,不管美国多么希望能够维持现状,但货币的历史证明最终荣光总会慢慢消逝。

多国突然运回存美国的黄金,中俄印或对黄金权说不,事情没那么简单

图片来源YouTube

比如,世界经济史上最成功的货币,我们唐朝的“开元通宝”前后流通了1300年;而英镑在近500年辉煌历史中,在脱离金本位后也只维持了100多年;1913年之前,人们可以花1000美元买到近50盎司的黄金,而在1913年美国联邦储备银行成立以来,美元兑黄金已经失去了近98%的价值......"金银天然不是货币,但货币天然是金银”,马克思更是一语点破了黄金与货币的本质联系与区别。

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图片来源COIIREUL

二个月前,在世界金融市场上就发生了一件意义深远的事,匈牙利央行的黄金储备突然增长了10倍(由之前的3.1吨激增至今年10月的31.5吨),并决定要把存在英国的黄金提前遣返回国,这则消息虽不是近期的主流经济新闻,但如果考虑到匈牙利只是目前中央银行中最小的黄金所有者之一,及目前包括德国、土耳其、法国、意大利、俄罗斯、奥地利及瑞士等多国央行也已经宣布完成或要计划提前运回存在美国或英国的黄金的背景下,那么这件事的意义就没有这么简单了。

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匈牙利央行的黄金储备直线上升

匈牙利央行行长马托尔齐(Gyorgy Matolcsy)将突然囤积大量黄金的举措描述为“经济和国家战略重要性”,而该行的决定更是对那些认为他们需要开始努力保护其财政和资产边界的国家来说,具有重要风向标的作用,这一点在俄罗斯、土耳其和伊朗等受美元限制的国家身上表现的特别明显。

事实上,正如凯恩斯所说,黄金作为金融市场最后需求时的储备金,目前还没有任何其它更好的东西可以替代,BWC中文网也多次强调,而这背后更是一场全球多国对美元再次失去信心,并开始去美元化的行动,这也就解释了包括德国、土耳其、法国、意大利、荷兰、匈牙利等在内的央行为何也要将黄金运回国的部分原因了。

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图片来源1stdibs

而更长远的意义或许更像是折射出西方内部间的金融裂痕正在扩大,而这背后的核心逻辑是因为脱离金本位后的美元再也无法找回往日光芒,同时,这也是近几年来世界多国去美元化的根本原因。

具体理解是这样的,在实行金本位制的国家,其货币的发行量是和本国央行的黄金储备相关联的,即货币可以一定的比例兑换黄金,但放弃金本位制就意味着给了中央银行一个可以自由发行钞票的机会,这就代表着货币发行不再制约于金本位制的限制,而这也是美元不断贬值后要品尝的业果。

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图片来源Smart Money

同时,BWC中文网长期跟踪去美元化进程发现,现在对许多经济体而言,去美元化或已水到渠成,而近日德法等欧盟国家计划要建立独立于美元的欧洲结算体系及欧盟提出要用欧元替代美元来购买伊朗的石油就是最好的注脚,由此可见,支持货币本位制的实物黄金在一个国家的经济和货币信用中具有重要的战略作用 。

多国突然运回存美国的黄金,中俄印或对黄金权说不,事情没那么简单

在莫斯科,全球最大的黄金买家俄罗斯央行金库里存储机架中的金条/ 图片来源English Russia

同时,现在读者朋友们普遍没有重视到的是,在全球经济一体化时期,黄金作为“顶级商品”是向全球四处流动的,但是,逆全球化后,未来这种流动方式将会逆转,黄金更多可能是作为货币的支付手段向强经济体流动。

而这背后更是,任何纸币都无法等于黄金,没人可以拒绝黄金,实物黄金更在一个国家的经济和货币信用中具有重要的战略作用。据世界黄金协会最新公布的数据显示,目前各主要国央行都在纷纷加速增持黄金,甚至任职时间最长的美联储前主席格林斯潘也在代言黄金。

而以上这些都在说明,黄金作为天然货币的恒定价值正在从人类视野的边缘回归,而这也是今年稍早前有美国西弗吉尼亚州议员提交法案建议美联储退回到金本制的根本原因。

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正是在这些背景下,现在,包括中俄印等在内的黄金生产国也都在加紧开采及进口实物黄金 比如,据美国金融网站ZeroHedge稍早些报道称,目前,中、俄、印、南非、巴西金砖五国近期也正计划在接下去某个时候推出一个世界实物黄金交易系统,以此来绕开纽约和伦敦的以美元定价的黄金交易体系,从而建立东方的全新黄金货币标准。

我们了解到,在这五个金砖国家中都是全球实物黄金市场上的主要玩家,对此,俄罗斯财长什韦佐夫已经首先证实了此事,与此同时,提倡金本位和数字黄金货币的声音和市场行为也此起彼伏,比如,目前,数字黄金货币已经在开始执行商品交易过程中的一般等价物职能。

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图片来源AFPER

换句话说,这将对美元形成挑战:1971年美国废除了布雷顿森林体系的“金本位制”,借以将美元拉高到世界货币之王的新高度,恰恰说明,美元对黄金的忌惮。但实际上中,我们也在不同的场合多次强调,我们看到的并不是支持即刻恢复金本位,而这些事情的背后更多的是以此来表达对现有美元储备货币流通逻辑下的无奈和担忧,以及对黄金恒定信用价值赋予货币属性的肯定。(完)

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